Маршал Василевский собирает командование в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший всю семью Журавлёва. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Между ними начинается жестокая схватка, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё вокруг.
