1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в пучину загадок, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Чем глубже копает Лыков, тем яснее понимает: чтобы раскрыть это дело, придётся рискнуть всем. На кону не только карьера, но и сама жизнь. Любовь, долг, честь — всё это окажется под угрозой.