Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна возмущения, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий древнюю медицину Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Напряжение нарастает с каждым днём. Пока толпа жаждет расправы, двое мужчин пытаются докопаться до правды. Их методы разнятся: один опирается на логику и знания, другой доверяет чутью и опыту. Но оба понимают — если не найти настоящего убийцу, последствия будут ужасными.