Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его хладнокровие и бросает на самые запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. То ли человек, то ли зверь — улики противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. Странно, но именно рядом с ней он ловит себя на мыслях, которые не должен допускать. Подозрения растут, а сердце упрямо твердит: «Не она».